שיחה מהירה

מעוניינים בהצעת מחיר או מידע נוסף? השאירו פרטים ונשוב אליכם בהקדם:

התנהלות נכונה במגרש הפיננסי
מתחילה עם WellPlan

קחו את השליטה לידיים ולמדו מה אנשים בעלי DNA דומה לשלכם עושים בעולם הפיננסי.
תתפלאו כמה זה פשוט!
לבדיקת התנהלות נכונה
בחרו באחת האפשרויות

התנהלות נכונה במגרש הפיננסי
מתחילה עם WellPlan

קחו את השליטה לידיים ולמדו מה אנשים בעלי DNA דומה לשלכם עושים בעולם הפיננסי.
תתפלאו כמה זה פשוט!
לבדיקת התנהלות נכונה
בחרו באחת האפשרויות

WellPlan: שחקן המפתח שלך במגרש הפיננסי

ברוכים הבאים ל-WellPlan – הפורטל האינטרנטי המקיף ביותר שיעשה לכם סדר בענייני הפיננסים.
רוצים ליהנות מאבחון פיננסי איכותי ומותאם לצרכיכם? כל שעליכם לעשות הוא לבחור את מינכם ולמלא את 6 הפרמטרים הבאים: קבוצת גיל, שכיר/עצמאי, הון נזיל, האם הנך תומך כלכלית ב.., אזור מגורים ותחום עיסוק. לאחר מילוי השאלון יוצגו בפניכם תוצאותיו עם המלצות לבחירות פיננסיות המותאמות אליכם.

השותפים שלנו

קטגוריה משנית 1

קטגוריה משנית 2

קטגוריה משנית 3

קטגוריה משנית 4

קטגוריה משנית 5

קטגוריה משנית 6

קטגוריה משנית 7

קטגוריה משנית 8

קטגוריה משנית 9

קטגוריה משנית 10

קטגוריה משנית 11

קטגוריה משנית 12

קטגוריה משנית 13

קטגוריה משנית 14

קטגוריה משנית 15

קטגוריה משנית 16

קטגוריה משנית 17

קטגוריה משנית 18

ביטוחים

כל שכבת גיל זקוקה לביטוחים וכיסויים שונים. דבר אחד בטוח – ביטוחים הם מוצר חובה בכל שלב בחייכם, לכן אסור לכם להתפשר ובוודאי שלא לוותר עליהם.

הלוואות

בין אם עבור רכישת דירה או רכב, לטובת אירוע גדול או תשלומים דחופים – הלוואות הן פיתרון נהדר שחייבים להכיר ולדעת כיצד להשתמש בהם בתבונה, מאיזה גוף לקחת אותן ובאיזה החזר הלוואה לבחור.

השקעות שוק ההון

חוששים מהסיכון האופייני לשוק ההון? למידה והתייעצות בנושא השקעות שוק ההון יוכלו לשפוך עבורכם מידע על אפשרויות הפיזור הקיימות, אפיקי השקעות שונים ומוצרים מומלצים.

השקעות אלטרנטיביות

מגוון אפשרויות נוספות להשקעה מלבד השקעות שוק ההון הנהנות מיתרונות מגוונים כגון נכסים בלתי סחירים, פיזור רחב, יציבות גבוהה ותשואות גבוהות למדי.

ביטוח בריאות

ביטוח בריאות הינו אחד הביטוחים המומלצים ואף ההכרחיים ביותר כיום עבור כל אדם. הביטוח מסופק באמצעות מגוון מסגרות וכולל כיסויים חיוניים שלעיתים אינם כלולים בכל מסגרת.

אובדן כושר עבודה

אובדן כושר עבודה הינו ביטוח המעניק הכנסה חלופית למשפחה או ליחיד, במקרים בהם עקב מחלה או תאונה המפרנס העיקרי אינו יכול לעבוד ולהתפרנס בעיסוקו ובמקצועו באופן מלא או חלקי.

ביטוח סיעודי

ביטוח סיעודי מטרתו מתן מענה לצרכים המתעוררים, כאשר אדם נמצא במצב סיעודי, כלומר, הופך לתלוי במידה רבה בעזרת הזולת. הביטוח משולם כפיצוי כספי חודשי.

ביטוח מחלות קשות

ביטוח מחלות קשות הינו ביטוח חשוב במיוחד המעניק פיצוי כספי מוסכם מראש עבור הוצאות רפואיות במידה וחלית באחת מהמחלות הקשות הכלולות בפוליסה.

ביטוח חיים

ביטוח חיים מעניק פיצוי כספי שנקבע מראש למוטבים הרשומים בפוליסת הביטוח (קרובי משפחתו של האדם) בעת פטירת המבוטח, כך שיסייעו להם בכל הקשור להתמודדות הכלכלית.

תאונות אישיות

ביטוח תאונות אישיות מעניק למבוטחיו פיצוי כספי מידי בעת תאונה אישית כלשהי המופיעה בפוליסה, כך שלא תצטרכו להיות מוטרדים מעניינים כספיים.

תיקון 190

תיקון 190 מעניק מגוון הטבות מס ייחודיות עבור אוכלוסיית הגמלאים באמצעות הפקדה לקופ"ג נזילה ביניהם הפחתת המס ומניעתו במקרה של משיכת הסכום כקצבה וכל זאת תוך פיזור השקעות רחב.

פוליסת חסכון

פוליסת חיסכון זהו אחד ממוצר ההשקעה הנוחים, הטובים והמתגמלים ביותר שקיימים.
ביחס לחלופות הקיימות ולמגוון היתרונות הרחב - אין ספק שמדובר בבחירה כדאית לצורכי השקעה וחיסכון.

תיק מנוהל

תיק מנוהל זוהי השקעה בעלת יתרון ברור בגזרת הליווי האישי של מנהל תיקי השקעות והשגת ריבית גבוהה יותר ביחס לחלופות הבנקאיות. בעקבות עלויות ומיסים גבוהים כמו גם 100% חשיפה לשוק ההון נחשב להשקעה עדיפה פחות.

גמל להשקעה

קופ"ג להשקעה זהו מוצר חיסכון והשקעה לקראת הפרישה או לכל מטרה אחרת בעל יתרונות רבים ביחס למתחרים אשר מומלץ מאד לנצלם וליהנות מהם.

יועץ השקעות בבנק

יועץ השקעות בבנק הינו שירות הרלוונטי עבור אנשים המחפשים קשר ישיר עם הבנקאי ומתמצאים בשוק ההון.
רצוי לבדוק עלויות ייעוץ זה בהשוואה לפלטפורמות ניהול עצמי בבתי השקעות אשר לרוב נמצאות משתלמות יותר.

קרנות נאמנות

קרנות נאמנות הן מכשיר פיננסי פופולרי להשקעה בשוק ההון בלבד, יתרונו הוא בניהול אקטיבי ונגישות למרבית הציבור היות וניתן להשקיע בו כמעט כל סכום.

נדלן מימוני

סיכון נמוך מהקיים בשוק ההון אודות לשעבודים חזקים, תשואה גבוהה ויציבה לטווח הארוך ופיזור רחב - כל אלה הופכים את קרנות נדל"ן מימוני לאחד מסוגי ההשקעות החכמות והמשתלמות ביותר לטווח הרחוק.

נדלן מניב

קרנות נדל"ן מניב זוהי השקעה מסוג נכס בלתי סחיר הכוללת תשואה צפויה וגבוהה למדי. זו נחשבת כאפשרות אטרקטיבית עבור בעלי הון המוכנים להיחשף לסיכון גבוה עבור השגת תשואה גבוהה יותר.

קרנות הון סיכון

השקעה אשר מתאימה לבעלי יכולת ההון הנזיל והאופי המתאים. השקעה זו יכולה להתברר כחכמה ומבריקה בעלת תשואות גבוהות למדי או כבעלת סיכון מוחלט. לכן מוטב לחשוב פעמיים לפני שנכנסים לעולם זה.

הלוואות חברתיות

הלוואות חברתיות הן השקעה אלטרנטיבית-סולידית מומלצת בעידן הדיגיטלי המתאימה למרבית האנשים.
תשואה גבוהה למדי, סיכון נמוך יחסית, אפשרויות בחירה גמישות, כסף נזיל ודמי ניהול נמוכים כל אלה הופכים השקעה זו ללהיט החם בעולם ההשקעות האלטרנטיביות.

דירה להשקעה

ההשקעה האלטרנטיבית המוכרת ביותר הכוללת יתרון נהדר בדמות תזרים חודשי קבוע הודות להכנסה משכ"ד.
מנגד קיימים מספר חסרונות כמו: נזילות נמוכה, מיסים ועלויות גבוהים ותשואות נמוכות.

פקדונות

פיקדונות בבנק זהו אפיק השקעה סולידי במיוחד בעל גמישות מסוימת לטווח הקצר.
מעוניינים לצבור ריבית על הכסף וליהנות בסופו של דבר מרווח? פיקדונות הן לא ההשקעה עבורכם.

אומרים עלינו

אבנר צדוק: כגמלאי בן 74 אתר WellPlan פתח את לי את העיניים והבהיר לי סוף סוף איזה ביטוחים רלוונטיים עבורי ואיך אפשר לחסוך כסף רב אם רק מכירים את הטבות המס שנמצאות מתחת לרדאר. ממליץ לכל אדם להשתמש בפורטל הנפלא הזה ולקבל טיפים מעולים שיכולים לעזור לו בהחלטות כלכליות חשובות בחיים.
מרים יבניאל: תמיד התעניינתי בתחום ההשקעות אבל מעולם לא הרמתי את הכפפה ונכנסתי לשורש העניין. אתר WellPlan נתן לי את כל המידע על סוגי ההשקעות שיכולות להתאים לי בהתאם לנתונים שהכנסתי. כמה כייף להבין את מונחי ההשקעות ששנים רבות חששתי מהם ולא הצלחתי להבין מה הם אומרים.
יעקב חלבני: מי חשב שאפשר להנגיש בצורה כזאת טובה את עולם הפיננסים וההשקעות לציבור הרחב? כגבר בן 45 תמיד שדיברו איתי על ביטוחים והשקעות שוק ההון התחלתי לאבד עניין במהירות ומצאתי את עצמי משתעמם. מהרגע שהכרתי את אתר WellPlan התחלתי להיכנס לעולם ההשקעות באמצעות רכישת פוליסת חיסכון מצוינת שכוללת פיזור נכסים רחב במיוחד והוספת נכסים בלתי סחירים מצוינים ובעלי תשואה גבוהה במיוחד.
דוד פרנסקי: אתרים מהסוג הזה צריכים לקבל אות הוקרה על עזרה אמיתית בענייני כספים שחשובים ורלוונטיים לכולם. כל כך פשוט וקל פתאום להבין נושאים שנראו עד לפני רגע מסובכים ולא ברורים. האתר הזה עשה לי המון סדר בעולם החיסכון הפנסיוני וחידש עבורי המון דברים וכבר על זה מגיע לבעליו המון המון תודה!

אודותינו

נעים מאד אנחנו WellPlan - הפורטל האינטרנטי שיעשה לכם סדר ופשטות בעולם הפיננסי המורכב. WellPlan הוקם מתוך שאיפה לסייע ולהקל בהבנת תחום הפיננסים המזוהה כתחום אפור ומסובך עבור מרבית הציבור.

מתקרבים לגיל הפרישה ורוצים לדעת איך להתנהל כלכלית ביום שאחרי הפרישה? רוצים להתחיל להשקיע אבל לא מבינים אילו אפיקים קיימים ומה מהם מומלץ עבורכם? הלכתם לאיבוד בין שלל סוגי הביטוחים ולא יודעים איזה מתאים עבורכם? זקוקים להלוואה אך אינכם בקיאים במושגים הרלוונטיים? על כל השאלות הללו ועל שאלות חשובות נוספות יסייע לכם אתר WellPlan עם עצות שימושיות מושכלות שיכווינו אתכם בעולם הפיננסי ללא כל צורך בהבנה מוקדמת.

האבחון הפיננסי עוד רגע אצלכם..

מלאו את 6 הפרמטרים על פי הרלוונטי אליכם על מנת לקבל אבחון פיננסי מקיף להתנהלות נכונה.
יש למלא גיל
יש לבחור שכיר/עצמאי
יש לבחור הון נזיל
יש לבחור רווק/נשוי
יש לבחור איזור מגורים
יש לבחור מספר ילדים

תוצאות האבחון הפיננסי

תוצאות האבחון הפיננסי שלנו כבר אצלך והן כוללות את כל ההמלצות עבור התנהלות פיננסית נכונה. שימוש נכון בהמלצות המופיעות מטה יוכל לסייע לך רבות ברכישת הביטוחים הרלוונטיים עבורך, השקעה באפיקים הנכונים לך ועוד. המון בהצלחה מצוות WellPlan | המחשבון להתנהלות הפיננסית שלך!
לצפייה בתוצאות

ביטוחים

ביטוח בריאות הינו אחד הביטוחים המומלצים ואף ההכרחיים ביותר כיום עבור כל אדם. הביטוח מסופק באמצעות מגוון מסגרות וכולל כיסויים חיוניים שלעיתים אינם כלולים בכל מסגרת.
0%20%40%60%80%100%
אובדן כושר עבודה הינו ביטוח המעניק הכנסה חלופית למשפחה או ליחיד, במקרים בהם עקב מחלה או תאונה המפרנס העיקרי אינו יכול לעבוד ולהתפרנס בעיסוקו ובמקצועו באופן מלא או חלקי.
0%20%40%60%80%100%
ביטוח סיעודי מטרתו מתן מענה לצרכים המתעוררים, כאשר אדם נמצא במצב סיעודי, כלומר, הופך לתלוי במידה רבה בעזרת הזולת. הביטוח משולם כפיצוי כספי חודשי.
0%20%40%60%80%100%
ביטוח מחלות קשות הינו ביטוח חשוב במיוחד המעניק פיצוי כספי מוסכם מראש עבור הוצאות רפואיות במידה וחלית באחת מהמחלות הקשות הכלולות בפוליסה.
0%20%40%60%80%100%
ביטוח חיים מעניק פיצוי כספי שנקבע מראש למוטבים הרשומים בפוליסת הביטוח (קרובי משפחתו של האדם) בעת פטירת המבוטח, כך שיסייעו להם בכל הקשור להתמודדות הכלכלית.
0%20%40%60%80%100%
ביטוח תאונות אישיות מעניק למבוטחיו פיצוי כספי מידי בעת תאונה אישית כלשהי המופיעה בפוליסה, כך שלא תצטרכו להיות מוטרדים מעניינים כספיים.
0%20%40%60%80%100%

הלוואות

קיימים מגוון נותני הלוואות אשר לכל אחד מהם יתרונות וחסרונות השונים זה מזה.
0%20%40%60%80%100%

השקעות שוק ההון

תיקון 190 מעניק מגוון הטבות מס ייחודיות עבור אוכלוסיית הגמלאים באמצעות הפקדה לקופ"ג נזילה ביניהם הפחתת המס ומניעתו במקרה של משיכת הסכום כקצבה וכל זאת תוך פיזור השקעות רחב.
0%20%40%60%80%100%
פוליסת חיסכון זהו אחד ממוצר ההשקעה הנוחים, הטובים והמתגמלים ביותר שקיימים.
ביחס לחלופות הקיימות ולמגוון היתרונות הרחב - אין ספק שמדובר בבחירה כדאית לצורכי השקעה וחיסכון.
0%20%40%60%80%100%
תיק מנוהל זוהי השקעה בעלת יתרון ברור בגזרת הליווי האישי של מנהל תיקי השקעות והשגת ריבית גבוהה יותר ביחס לחלופות הבנקאיות. בעקבות עלויות ומיסים גבוהים כמו גם 100% חשיפה לשוק ההון נחשב להשקעה עדיפה פחות.
0%20%40%60%80%100%
קופ"ג להשקעה זהו מוצר חיסכון והשקעה לקראת הפרישה או לכל מטרה אחרת בעל יתרונות רבים ביחס למתחרים אשר מומלץ מאד לנצלם וליהנות מהם.
0%20%40%60%80%100%
יועץ השקעות בבנק הינו שירות הרלוונטי עבור אנשים המחפשים קשר ישיר עם הבנקאי ומתמצאים בשוק ההון.
רצוי לבדוק עלויות ייעוץ זה בהשוואה לפלטפורמות ניהול עצמי בבתי השקעות אשר לרוב נמצאות משתלמות יותר.
0%20%40%60%80%100%
קרנות נאמנות הן מכשיר פיננסי פופולרי להשקעה בשוק ההון בלבד, יתרונו הוא בניהול אקטיבי ונגישות למרבית הציבור היות וניתן להשקיע בו כמעט כל סכום.
0%20%40%60%80%100%

השקעות אלטרנטיביות

סיכון נמוך מהקיים בשוק ההון אודות לשעבודים חזקים, תשואה גבוהה ויציבה לטווח הארוך ופיזור רחב - כל אלה הופכים את קרנות נדל"ן מימוני לאחד מסוגי ההשקעות החכמות והמשתלמות ביותר לטווח הרחוק.
0%20%40%60%80%100%
קרנות נדל"ן מניב זוהי השקעה מסוג נכס בלתי סחיר הכוללת תשואה צפויה וגבוהה למדי. זו נחשבת כאפשרות אטרקטיבית עבור בעלי הון המוכנים להיחשף לסיכון גבוה עבור השגת תשואה גבוהה יותר.
0%20%40%60%80%100%
השקעה אשר מתאימה לבעלי יכולת ההון הנזיל והאופי המתאים. השקעה זו יכולה להתברר כחכמה ומבריקה בעלת תשואות גבוהות למדי או כבעלת סיכון מוחלט. לכן מוטב לחשוב פעמיים לפני שנכנסים לעולם זה.
0%20%40%60%80%100%
הלוואות חברתיות הן השקעה אלטרנטיבית-סולידית מומלצת בעידן הדיגיטלי המתאימה למרבית האנשים.
תשואה גבוהה למדי, סיכון נמוך יחסית, אפשרויות בחירה גמישות, כסף נזיל ודמי ניהול נמוכים כל אלה הופכים השקעה זו ללהיט החם בעולם ההשקעות האלטרנטיביות.
0%20%40%60%80%100%
ההשקעה האלטרנטיבית המוכרת ביותר הכוללת יתרון נהדר בדמות תזרים חודשי קבוע הודות להכנסה משכ"ד.
מנגד קיימים מספר חסרונות כמו: נזילות נמוכה, מיסים ועלויות גבוהים ותשואות נמוכות.
0%20%40%60%80%100%
פיקדונות בבנק זהו אפיק השקעה סולידי במיוחד בעל גמישות מסוימת לטווח הקצר.
מעוניינים לצבור ריבית על הכסף וליהנות בסופו של דבר מרווח? פיקדונות הן לא ההשקעה עבורכם.
0%20%40%60%80%100%

מעוניין לדעת איך להתנהל נכון?

סמן את האופציות שתרצה לשמוע עליהן:
נא המתן המערכת מחשבת נתונים...