שיחה מהירה

מעוניינים בהצעת מחיר או מידע נוסף? השאירו פרטים ונשוב אליכם בהקדם:

תכנון פיננסי

תכנון פיננסי

תכנון פיננסיבעולם בו אפיקי ההשקעה הקיימים הולכים ומתרחבים בכל רגע נתון והיקפי המידע אודותם לא פוסקים,
רבים מתקשים בקבלת החלטות מושכלות ונכונות עבור עתידם. בדיוק בעבור זה נועד תכנון פיננסי
– שירות איכותי במיוחד המתמקד במגוון פרמטרים מרכזיים: החל מניתוח הקופות הפנסיוניות הקיימות,
דרך תכנון רמות סיכון וטווחי השקעה של הכספים ועד סנכרון נכון בין הכספים הפטורים ממס רווח הון
לבין הכספים החייבים במס רווח הון. בשורה התחתונה, מטרת התכנון הפיננסי היא בניית תיק יציב ומוגן
הכולל פיזור נכון עבור תיק ההשקעות שברשותכם.

מי צריך מתכנן פיננסי?

תהליכי תכנון פיננסי מתרחשים כמעט מדי יום בקרב כל אדם, בין החלטות אלו כלולים נושאים כגון ניהול הוצאות הבית,
ביטוחים, חסכונות, השקעות ועוד. כיצד תוכל לדעת האם עליך להיעזר במתכנן פיננסי?
במידה והינך עונה על 2 הפרמטרים הללו:
1. אינך בקיא בתחום בפיננסים באופן מעמיק המאפשר קבלת החלטות כלכליות חשובות.
2. הינך מחזיק בכמות נכסים רחבה דיו המצדיקה שירות תכנון פיננסי מקצועי.

תכנון פיננסי או ייעוץ פנסיוני – הלכתי לאיבודתכנון פיננסי

כדי לעשות מעט סדר חשוב להבהיר: התכנון הפיננסי מעניק תמונה רחבה הכוללת השגת היעדים הכלכליים במהלך החיים
בנושאים כמו חסכונות לטווח הבינוני והארוך ומגוון רחב של אפיקי השקעה דוגמת נדל"ן, שוק ההון, נכסים בלתי סחירים וכו'.
לעומת זאת, ייעוץ פנסיוני, כשמו כן הוא תכנון החיסכון לקראת הפרישה וכן תכנון התקופה שלאחריה.

תכנון פיננסידברים נוספים שחשוב לדעת:

תכנון פיננסי הוא השירות המחבר בין כל עולמות הפיננסים שבידיכם. כאשר קיימים לך נציג שירות בבנק וסוכן ביטוח פנסיוני
אתה אמנם נהנה משירות באותם היבטים, אך החיסרון הגדול הוא כי לא קיים סנכרון בין השניים ולמעשה כספיך אינם מנוהלים ומפוקחים בצורה אופטימלית ומקיפה.
שירות זה יתרום לך רבות בהצבת מטרות ויעדים לטווח הקרוב והרחוק, השקעת כספיך במקומות הנכונים וכל מה שנדרש בכדי לחיות את החיים בסגנון הרצוי עבורך.

רוצה לקרוא מידע רלוונטי נוסף בנושא התכנון הפיננסי?
להמשך קריאה בנושא: לחצו כאן

לקריאה בנושא: ייעוץ פנסיוני

רוצה ליהנות מתכנון כספים מושכל ונכון הכולל את מלוא נכסיך?
אל תבזבז זמן יקר, השאר פרטייך וניצור עמך קשר בהקדם:

צרו איתנו קשר

פרטי יצירת קשר

אימבר 23, פתח תקווה
שעות זמינות 8:30-20:00